外汇交易杠杆——如何明智地使用

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外汇和其他差价合约中的杠杆是经纪商提供的一种服务。基本上，它可以让您在交易账户资金不变的情况下进行更多的交易。杠杆的使用是差价合约交易（衍生工具）与可交割资产交易之间的主要区别。

文章目录

什么外汇交易中的杠杆？
使用杠杆
杠杆是否会增加风险和造成损失？
使用杠杆交易的实用技巧

什么外汇交易中的杠杆？

杠杆是一种服务，您可以利用它来开立比仅用账户金额所能开立的更大的订单。杠杆不是贷款，而是您的实际资金与您可以使用杠杆进行交易的金额的比率。

可以使用多少杠杆开仓取决于几个因素，如您交易的品种、重要的外汇市场新闻和您的余额。在深入了解这些因素之前，让我们先来了解一下杠杆作用的基本原理。

杠杆的基本原理

✫　如果使用1:100杠杆的交易者，意味着每入金1美元，就可像交易账户中有100美元一样进行交易。这就会影响保证金，即开仓并维持交易所需的资金量。

使用杠杆时，保证金要求较低。下面是计算方法：※ 合约单位*手数/杠杆=所需保证金

计算杠杆保证金

✫　如果想以1:500的杠杆买入0.2手美元兑日元（USDJPY），如何用外汇杠杆进行计算的：

※ 0.2手美元兑日元的保证金，杠杆1:500：100,000*0.2/500=40美元

✫　如果使用1:500的杠杆，0.2手美元兑日元需要40美元的保证金。如果不使用杠杆，您需要20,000美元的保证金。

杠杆、保证金及其他之间的关系

杠杆是影响在平台上看到的金额的主要因素之一。我们在此对其进行解释：

✫　余额是账户中的实际资金。
✫　净值是余额加上或减去任何滚动盈利或亏损。如果没有开立任何头寸，净值和余额将是相同的。
✫　外汇保证金或已用保证金是指维持交易所需的资金减去杠杆资金。
✫　保证金总额或已用保证金总额是您所有头寸的保证金总和。如果上下文已明确指明或没有必要进行具体说明，也可称为“保证金”。
✫　可用保证金是可以用来开立新订单的资金。

使用杠杆

一旦了解了杠杆作用的基本原理，就会意识到它在交易中既提供了巨大的机遇，也带来了巨大的挑战。需要一定水平的杠杆来进行交易，因为可能不想入金数十万美元。

在实践中使用杠杆

杠杆有可能增加收益，但也有可能增加损失。这是因为交易量的增加有效地放大了交易结果，无论好坏。经验不足和鲁莽的交易者往往比经验丰富的外汇交易者损失得更多。

没有适合每个交易者的完美杠杆。这取决于您的目标、经验、财务状况和其他因素。也就是说，可以通过免费模拟账户进行练习，测试不同余额下的不同杠杆率。

杠杆是否会增加风险和造成损失？

答案很简单，“不会”。错误和鲁莽的交易会造成损失，增加风险。造成亏损的原因有很多：不切实际的期望和贪婪、止损点和止盈点设置不当、懒于研究和监控交易。

风险和杠杆

杠杆不会直接导致损失或增加风险：但是，它可以增加损失或收益的大小。

假设您使用1:20的杠杆，卖出0.01手欧元兑美元（EURUSD）。不幸的是，您的交易损失了20个点，因此您损失了2美元。

如果您使用的是1:2000的杠杆，并利用这一杠杆来交易一手，而不是0.01手，那么损失结果会更大，您会损失200美元，而不是2美元。杠杆可以使损失比没有杠杆时更严重，但并不是造成损失的原因。

✫ 使用杠杆的潜在好处

一个优秀的交易者，杠杆可能会增加收益。如上所述，为了满足较大交易的保证金要求，使交易物有所值，一定程度的杠杆是必要的。

设想一下，每三个月做100单，如果没有杠杆，每单价值2美元。如果有60%的时间获利，毛利润120美元减去毛亏损80美元，那么季度总利润只有40美元。对于普通人来说，这根本不值得。

杠杆盈亏

另一方面，如果使用1:100的杠杆，在这种情况下，季度利润将为4,000美元。但是，请记住，如果盈利与亏损的比例相反，1:100的杠杆意味着每季度亏损4,000美元。

总之，熟练和成功的交易者不应该害怕谨慎地使用杠杆。事实上，杠杆是使这类交易者值得进行差价合约交易的主要因素之一。

使用杠杆交易的实用技巧

尽管差价合约投机与可交割资产投资之间有许多不同之处，但杠杆作用是其中最突出的一个。可以用相对较少的入金控制大量资金，这样也就更容易迅速损失大量资金，需要避免这种情况。除了了解外汇杠杆，还必须知道如何使用它。

使用杠杆前先了解清楚

大多数人在准备好之前就开始使用真实账户进行外汇杠杆交易。如果不确定自己是否已经准备好，那就多花点时间在模拟账户上练习，并研究关键的风险管理工具。这并不意味着需要长年累月地使用模拟账户，只需在入金真实资金之前，花足够的时间进行练习，各种练习场景要接近您在真实情况下可能会进行的操作。

制定经过检验的规则并坚持执行

作为一名散户或专业交易者，可能对回撤和保证金水平有严格的规定。坚持遵守这些规则，已经对它们进行了测试，发现它们有助于降低财务和情感风险。如果是交易新手，这是一个很好的策略。

例如，可设定一个规则，规定的保证金比例低于200%，就不开立任何新头寸。这就为任何亏损提供了恢复盈利空间，前提是最初的交易想法是正确的。这种方法还能减少立即关闭亏损交易的压力。

常见问题解答

什么是外汇交易的好杠杆？: 在外汇市场或其他差价合约中应用的好杠杆取决于您的风险管理和自律。这个问题没有明确的答案。
在2018年监管变化之前，欧洲经纪商将1:200作为标准。许多交易者还将其沿用至今。这是一个整数，便于您在头脑中计算保证金。它为小额入金提供了很多选择，但又不会太高，以至于过度交易的风险变得非常高。
有些交易者喜欢使用较低的杠杆，尤其是当他们有大额入金时。其他交易者则喜欢使用很高的杠杆。这取决于您，但在选择1:2000或无限杠杆之前，请评估您的技能，量力而行。如果您的交易不是经常能够成功，使用高杠杆可能会导致更大的损失。

如何计算外汇交易的杠杆率？: 如需计算外汇杠杆，取杠杆比率中的第二个数字，如1:100中的100。您可以用这个数字乘以您的余额，或者用它除以无杠杆保证金，具体取决于您要计算的内容。
例如，如果您想计算200美元的入金和1:2000的杠杆率所能达成的交易额度，您需要用200乘以2,000。结果就是400,000 美元。
如果您想计算用1:50的杠杆交易半手（0.5手）欧元兑美元所需的外汇保证金，您需要用50,000除以50。结果就是1,000欧元。
您可以在上面的“计算杠杆保证金”部分找到详细的计算方法。不过，您不需要自己进行计算：您喜欢的平台和Exness交易者计算器都可以帮您计算。

什么是适合交易新手的最佳外汇杠杆？: 对于大多数交易差价合约的交易新手来说，最好的方法是尽可能降低杠杆率。是的，您需要一定的杠杆来使差价合约变得更有意义，但在增加杠杆之前，您需要先建立一个稳定的策略并检查其结果。
您可以轻而易举地在Exness的模拟账户上使用不同的杠杆率进行练习。在尽可能接近真实情况的条件下测试您的方法，并评估哪些进展顺利，哪些则需要改变。
在开始使用杠杆进行真实交易之前，先练习几个星期。从Exness可用的最低杠杆，即1:2，开始尝试。如果您持续盈利，您可以后续再考虑增加杠杆。

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